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【招商电子】紫光国微2023半年报点评：特种IC收入和利润率趋势持续稳健，静待下半年订单陆续恢复23H1收入亿元，同比+%；归母净利润亿元，同比+%；扣非归母净利润亿元，同比+%。23H1行业需求阶段性放缓，公司上半年订单增速同比有所放缓，但总体收入和业绩依旧维持稳健增长，我们预计下半年订单有望筑底回升。23Q2收入亿元，同比+%/环比+%；毛利率%，同比-4pcts/环比-；归母净利润亿元，同比+21%/环比+%；扣非归母净利润亿元，同比+%/环比+%；扣非净利率为%，同比-/环比+。[礼物]特种IC（深圳国微）：23H1收入亿元，同比+%；毛利率%，同比-；净利润亿元，同比+%；净利率%，同比-1pct。在特种领域自上而下有降价需求以及特种IC行业竞争加剧带来一定程度降价的背景下，公司毛利率和净利率趋势依旧保持在一个较高水平波动。[礼物]智能安全芯片（以紫光同芯微卡类为主）收入亿元，同比+82%；毛利率%，同比+，主要系高毛利率的出口产品占比增多。其中，紫光同芯微收入亿元，同比+106%，净利润亿元，同比+283%，净利率13%，同比+6pcts。尽管智能安全芯片2023年价格有一定压力，但公司持续改善产品结构来维持毛利率水平。[庆祝]特种IC：新一代更高性能FPGA即将完成研发；新开发的特种Nand Flash已推向市场、特种新型存储器也即将推出；公司新研制的高性能总线产品开始进入推广阶段，各类接口产品也在不断更新，市场占有率继续保持领先地位；特种SoPC等系统级芯片，三代、四代产品已完成研发，开始进行推广；MCU、图像AI智能芯片也已完成研发，开始进行推广；在模拟产品领域，公司通过单片电源、电源模组以及电源周边配套产品的系列化推出，向用户提供齐套的二次电源解决方案，市场份额持续扩大。公司新推出的高速射频ADC在上半年已获得主要用户认可。[庆祝]智能安全芯片：汽车钥匙解决方案实现量产装车，电信SIM、银行卡、第二代居民身份证等芯片出货整体保持稳定增长。[庆祝]其他业务：1）晶体业务，23H1收入亿元，同比-33%，主要系消费电子等需求疲软，产品量价齐跌；2）功率器件：收入逆势增长，在12寸IGBT、SGT、SJMOS上取得突破性进展；深耕新能源车、光伏微逆、特种电源等市场。
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